Mali müşavir bürosu yoğun dönemde müşteri iletişimini nasıl yönetir?

Yoğun dönemde ne oluyor?

Beyanname haftasında ya da poliçe yenileme döneminde aynı müşteri hem arar hem yazar. Fatura fotoğrafı WhatsApp'ta, dekont e-postada, not kâğıttadır. Aynı müşteriye iki kişi döner ya da hiç dönülmez.

Uygulanabilir adımlar

• Telefon, e-posta ve WhatsApp'ı tek gelen kutusunda toplayın; her konuşma bir kişiye atansın.
• Açılmayan aramaları karşılayan bir asistan kurun; arayanın konusu kayda geçsin.
• Belgeleri müşterinin konuşmasında ek olarak tutun; ayrı klasörlerde aramayın.
• Görüşme isteyenlere boş saatten randevu verin.
• Dönem başında müşterilere hatırlatma ve belge listesi gönderin.

eSantral'da

eSantral'da telefonu yapay zekâ destekli asistan açar, kayıtlı müşteriyi numarasından tanır, konuyu başlık olarak alır ve ilgili kişiye dönüş görevi açar ya da görüşme randevusu verir; mali ya da hukuki yorum yapmaz. Kendi e-posta adresiniz bağlanır, yanıtlar o adresten gider. Dönem hatırlatmaları e-posta kampanyası ek özelliğiyle gönderilir; açılma ve tıklama raporda görünür.